Según datos del BLS, se espera que la profesión de asesor financiero crezca un 15 por ciento entre 2016 y 2026, más que el promedio nacional. Ser un planificador de bienes puede ser gratificante y lucrativo.
Si le intrigan tanto el derecho como las finanzas, una carrera en planificación patrimonial puede ser una buena opción. Lea a continuación para obtener detalles sobre las posibles opciones de educación y capacitación para una carrera en este campo. Los planificadores de bienes son responsables de disponer de un patrimonio de una manera financieramente sólida.
Además, los planes patrimoniales pueden minimizar la cantidad de impuestos en los que incurrirán su patrimonio y su familia una vez que se haya ido. La planificación patrimonial es una empresa necesaria incluso para aquellos que no son particularmente ricos, pero también es complicada. Considere trabajar con un asesor financiero si necesita ayuda para establecer un plan patrimonial o administrar el dinero heredado.
El objetivo debe ser cambiar la forma en que las personas ven la planificación patrimonial para que sea accesible, comprensible y, sobre todo, asequible.
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Preguntas más frecuentes – 💬
❓ ¿Necesito un planificador de bienes?
A medida que su patrimonio crece en tamaño, la planificación patrimonial se vuelve más complicada y la necesidad de un profesional se vuelve mayor. Esto es especialmente cierto si tiene hijos menores de 18 años que deberían ser atendidos y mantenidos.
❓ ¿Por qué es tan importante la planificación patrimonial?
Esto es algo importante para planificar sin importar cuánto dinero tenga. La planificación patrimonial cubre lo que sucede con sus cosas y cómo quiere que se manejen su atención médica y su patrimonio en caso de que ya no pueda cuidar de sí mismo. Puede crear un plan de patrimonio sólido con solo unos pocos documentos, que podría escribir usted mismo si quisiera.
❓ ¿La planificación patrimonial es solo para ricos y ricos?
A pesar del título que suena elegante, la planificación patrimonial no es solo para los ricos y ricos. De hecho, el término “patrimonio” podría no significar lo que crees que significa.
❓ ¿Qué sucede con su plan patrimonial sin planificación?
Sin planificación, los documentos son peor que inútiles. Los planes patrimoniales combinan tres elementos: aprender del pasado, adaptarse al presente y anticiparse al futuro. Los generadores de documentos codifican el aprendizaje del pasado a través de sus procesos y procedimientos.
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