Un fiduciario tiene obligaciones fiduciarias con el principal (para una relación de agencia) o beneficiario (con un fideicomisario).
Un fiduciario puede ser contratado por una empresa que necesita un tercero independiente para supervisar un proceso o plan.
Comenzando una carrera. Si bien cumplir 18 años e ingresar a la universidad es un paso importante en sí mismo, graduarse de la universidad y seguir una carrera marca el comienzo de una serie de nuevas consideraciones. En nuestro artículo anterior sobre cumplir 18 años, describimos 10 elementos que brindan la base para iniciar la vida financiera de un adulto joven.
Paso 1 – Investigación. Comience con una búsqueda en Internet de fiduciarios profesionales locales. Asegúrese de realizar una pequeña investigación de antecedentes sobre cada posible fiduciario.
7. Traiga materiales para tomar notas. Querrá asegurarse de tener un bolígrafo y un bloc de papel para poder tomar notas.
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Preguntas más frecuentes – 💬
❓ ¿Qué son los deberes fiduciarios y por qué son importantes?
Los deberes fiduciarios son principalmente los deberes de actuar de buena fe y lealtad a la persona a la que se le deben esos deberes. Los tribunales de todo el país consideran que los deberes fiduciarios son los deberes más altos que la ley impone a una parte.
❓ ¿Puede un contador ser un fiduciario?
Muchos asesores de inversiones registrados (RIA) y planificadores financieros certificados operan con el estándar fiduciario. Según el AICPA, los tribunales han determinado que un contador puede ser un fiduciario de su cliente en áreas como servicios fiscales y gestión de activos. Generalmente, esto se basa en tres elementos:
❓ ¿Qué necesitas saber sobre los fiduciarios?
Aunque eso debería darle una sensación de alivio acerca de la persona que maneja su dinero, no debe bajar demasiado la guardia. Aunque las responsabilidades fiduciarias están diseñadas para proteger su dinero, hay algunos datos que debe conocer sobre los fiduciarios para protegerse a sí mismo. 1) Todo el mundo es fiduciario.
❓ ¿Cómo sé si mi asesor financiero es un fiduciario?
Hay varios recursos disponibles que pueden ayudarlo a saber si un asesor es un fiduciario.La Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA) tiene una herramienta de búsqueda en línea que facilita la búsqueda de planificadores financieros certificados en su área. Todos los asesores de ese sistema operan a cambio de honorarios y prometen actuar como fiduciarios.
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